（二零一九年十一月一日–香港） —— 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」，及其附屬公司，統(tǒng)稱「集團(tuán)」；股份編號(hào)：832）欣然宣布，于2019年10月31日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人與與美銀證券、法國(guó)巴黎銀行、星展、海通國(guó)際、摩根士丹利及瑞銀就發(fā)行2億美元4年到期票息7.9%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

是次發(fā)債已獲接近10倍超額認(rèn)購(gòu)，參與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者戶口約有80個(gè)，最終分配訂單包括70%來(lái)自基金經(jīng)理，30%來(lái)自銀行及私人銀行。約82%投資者來(lái)自亞洲地區(qū)，18%投資者來(lái)自歐洲。

票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%。票據(jù)將由2019年11月7日（包括該日）起計(jì)息，年息率為7.9%，自2020年5月7日起于每年的11月7日及5月7日以半年度受償方式支付。票據(jù)預(yù)期將被惠譽(yù)評(píng)為「BB- 」。

本公司已向新加坡交易所提交申請(qǐng)，申請(qǐng)票據(jù)在新加坡交易所上市及于正式名單報(bào)價(jià)。票據(jù)獲納入新加坡交易所正式名單及票據(jù)在新加坡交易所報(bào)價(jià)，不應(yīng)視為本公司或票據(jù)價(jià)值的指針。新加坡交易所對(duì)本公告作出、發(fā)表或列載的任何陳述、意見(jiàn)或報(bào)告的正確性概不負(fù)責(zé)。本公司并未尋求票據(jù)在香港上市。

參照本公司日期為2019年10月31日有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公告。票據(jù)將依據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外發(fā)售。本公司擬運(yùn)用建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)償還現(xiàn)有債項(xiàng)。本公司或會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新分配票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用途。

– 完 –