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自省 共識(shí) 求變 生存——建業(yè)集團(tuán)召開(kāi)2024年中管理會(huì)議
2024.07.277月27日,建業(yè)集團(tuán)2024年中管理會(huì)議在鄭州召開(kāi)。集團(tuán)董事長(zhǎng)胡葆森、副董事長(zhǎng)王俊,集團(tuán)總部、業(yè)務(wù)集團(tuán)、集團(tuán)直屬公司以及...
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統(tǒng)一思想 堅(jiān)定信念 明確方向——建業(yè)集團(tuán)召開(kāi)2023年中工作會(huì)議
2023.07.117月10日,建業(yè)集團(tuán)2023年中工作會(huì)議在鄭州召開(kāi)。集團(tuán)董事長(zhǎng)胡葆森、聯(lián)席董事長(zhǎng)劉衛(wèi)星、副董事長(zhǎng)王俊,集團(tuán)總部、四大業(yè)務(wù)...
聚焦管理 集體突圍——建業(yè)集團(tuán)召開(kāi)2023年管理年會(huì)
2023.01.301月29日,建業(yè)集團(tuán)2023年管理年會(huì)在開(kāi)封建業(yè)鉑爾曼酒店召開(kāi)。集團(tuán)董事長(zhǎng)胡葆森、聯(lián)席董事長(zhǎng)劉衛(wèi)星、副董事長(zhǎng)王俊,集團(tuán)總...
國(guó)家級(jí)榮譽(yù)!開(kāi)封建業(yè)七盛角獲評(píng)國(guó)家級(jí)旅游休閑街區(qū)
2023.01.21近日,文化和旅游部對(duì)第二批國(guó)家級(jí)旅游休閑街區(qū)名單進(jìn)行公示,河南省開(kāi)封市龍亭區(qū)七盛角旅游休閑街區(qū)入選該名單,成為建業(yè)集團(tuán)又...
10月8日香港路演現(xiàn)場(chǎng)
胡葆森董事長(zhǎng)領(lǐng)銜的路演團(tuán)隊(duì)
建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(832.hk)近日成功發(fā)行3億美元5年期固定收益?zhèn)?,年票息?2.25%,發(fā)行得到國(guó)際資本市場(chǎng)積極響應(yīng),最終獲6倍超額認(rèn)購(gòu)。
本次債券發(fā)行前,建業(yè)地產(chǎn)獲國(guó)際頂級(jí)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾(S&P)BB-/B+評(píng)級(jí)、穆迪(Moody)Ba3/B1的評(píng)級(jí)。本次發(fā)行全球路演原定于10月8日自香港開(kāi)始,經(jīng)新加坡、倫敦、紐約、波士頓,于10月15日完成發(fā)行定價(jià)。但由于認(rèn)購(gòu)踴躍,共有148家投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu),路演團(tuán)隊(duì)主動(dòng)減少路演時(shí)間,于10月13日提前定價(jià),并以3億美元高限確定發(fā)行規(guī)模;原定定價(jià)利率區(qū)間為12.25% 至12.75%,最終以12.25% 低位完成定價(jià)。同時(shí),此次發(fā)行也創(chuàng)下中國(guó)同類評(píng)級(jí)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行最大訂單和最低票息兩項(xiàng)記錄。
此次債券認(rèn)購(gòu)者中,亞洲投資者占58%,歐洲投資者占29%、美國(guó)投資者占13%。其中,基金投資者占77%,保險(xiǎn)公司占10%,銀行占7%,私人銀行和其他投資者占6%。專業(yè)分析師指出,建業(yè)地產(chǎn)此次發(fā)行的債券組合非常理想,以歐美投資者為代表的國(guó)際一流投資基金所占比重大于其他同類公司。
此次建業(yè)地產(chǎn)籌資所得,將注入建業(yè)住宅集團(tuán)(中國(guó))有限公司,主要用于鄭州等重點(diǎn)市場(chǎng)的土地購(gòu)置,增加其土地儲(chǔ)備。
據(jù)悉,10月8日建業(yè)地產(chǎn)啟動(dòng)發(fā)行路演,正逢國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控政策愈加嚴(yán)厲之際。由于建業(yè)地產(chǎn)上市之后業(yè)績(jī)穩(wěn)定,基本面良好,負(fù)債比例較低,品牌知名度和美譽(yù)度較高,并與國(guó)際知名企業(yè)凱德置地有著良好的合作,因而獲得了投資人的廣泛認(rèn)可與青睞。建業(yè)地產(chǎn)董事局主席胡葆森表示:“這幾次海外資本市場(chǎng)融資,一次比一次容易。這得益于企業(yè)一以貫之的核心價(jià)值觀和能夠解決可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題的省域化發(fā)展戰(zhàn)略?!?br />
2006-2007年,凱德置地先后兩次共注資約11億元人民幣參股建業(yè)地產(chǎn);2008年6月6日,建業(yè)地產(chǎn)成功登陸香港聯(lián)交所主板,募得資金13.75億港元;2009年9月,建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債籌得1億美元。加上此次募集外資,建業(yè)地產(chǎn)在四年內(nèi)共為河南注入外資約8億美元,不僅為中小企業(yè)融資提供了可資借鑒的標(biāo)本,也為民營(yíng)企業(yè)助推河南經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到了良好的示范作用。
目前,隨著“限貸令”和“限購(gòu)令”的出臺(tái),國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控形勢(shì)嚴(yán)峻,樓市未來(lái)預(yù)期更加撲朔迷離。在此時(shí)刻,建業(yè)地產(chǎn)能夠獲得投資人的信賴與支持,更加驗(yàn)證了建業(yè)省域化發(fā)展戰(zhàn)略的價(jià)值所在。建業(yè)此次債券發(fā)行成功,將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力,為公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供資金支持,公司在河南省尤其是鄭州等重點(diǎn)城市的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位將進(jìn)一步得到鞏固。